起源：
：：检察机关对倪强涉嫌受贿案提起公诉作者：
：： 刘佳瑜：
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优必选打起“感情牌”，赛博感情陪同是一门好生意吗？

导语：
：：短期感情陪同靠订单验证，持久看能否接受价值战与下沉需要！。

火热的人形机械人赛道，迎来了两个颇为特殊的“新人”！。

6月30日，优必选旗下子品牌“优世界”正式推出首款量产机型U1系列！。该系列共有“一男一女”两款全尺寸仿朝气器人，别离叫“凌夜（男）”和“小优（女）”，售价区间为11.98万至99万元！。

这两款机械人的外形颇为亮眼！。在颁布会上，优世界品牌CEO谭旻暗示，在设计这两款机械人时，“小优”遵循了东方审美、、有骨相，“凌夜”则必须有清澈硬朗的下颚线！。

“凌夜”和“小优”的主题买点为感情陪同！。该品牌的成立功夫，还专门定在了5月20日这个颇为特殊的功夫点（520节日）！。

那么，对于优必选来说，这对“俊男靓女”到底有多重要？

01 U1的交付量，是今年优必选最值得观察的业绩指标？

颁布会起头后，优必选CEO周剑率先登台！。他用了近一个小时来讲述人形机械人的巨大愿景，如该产业对生育率有何影响、、怎么关乎地缘博弈！。

在此期间，他还是“抽空”提及了预售订单量：
：：超过了1万台！。此前，这两款机械人于6月2日开启了预售，在颁布会前所颁布的订单量为“超5000台”！。

周剑讲话实现后，颁布会进入到产品介绍环节！。谭旻又在该环节颁布了新的订单量：
：：13361台！。

“凌夜”和“小优”将于9月16日正式开启交付！。公司高管在颁布会上暗示，今年要保障一万台的交付，为此，优必选在丽江搭建了一个全新的工厂！。

若是优必选兑现了自己的承诺，在不到三个月成功交付了一万台全尺寸仿朝气器人，这是一个什么概念？

去年，优必选仿生全尺寸机械人的交付量为1079台；同期，行业龙头宇树的交付量为550台以上，并在财政上实现了盈利！。

不难看出，交付一万人形机械人，将为优必选带来可观的营收！。

即便这一万台机械人都是售价最低的U1 Lite版本（11.98万元）！。其总营收也达到了11.98亿元，是公司去年营收的一半有余（20.01亿元）！。

一万台机械人的订单也将带来规模效应，这有助于优必选减亏甚至实现年度盈利！。去年，优必选净吃亏仍高达7.9亿元，从2022到2025年，优必选累计吃亏超42亿元！。

除了能改善财政外，U1系列的市场阐发还有可能扭转公司的估值逻辑！。

目前，优必选在港股的估值主题来自高增长、、高毛利的工业人形机械人业务，叠加全栈自研专利技术溢价！。

若U1系列实现年内一万台的交付，并且在后续维持可观的增长，则意味着优必选成功拓宽在C端的市场份额，进而打开了营收天花板和业务设想空间！。

不难看出，U1系列机械人的交付量，将直接关乎投资者对优必选的信心！。目前来看，市场对其订单数持认可态度！。颁布会当日，优必选港股涨超7.4%，报收102.8港元！。

02 竞争烈度加剧后，陪同机械人还是一门好生意吗？

若优必选在年内顺利实现一万台U1机型交付，则意味着陪同型机械人的贸易逻辑被齐全跑通，独居青年、、银发养老、、高端娱乐租赁等细分市场的机械人潜在需要将被进一步激活！。

这极有可能引发机械人赛道的本体巨头们争相入局！。

从技术储蓄层面来看，国内机械人头部玩家切入陪同赛道的门槛并不算高！。

宇树占有成熟的人形整机活动节制技术，自研关节模组可能适配高自由度仿生肢体；智元旗下的灵犀X2人形机械人已搭载了感情推算引擎，可利用于康养服务！。

还有玩家已经对该赛道进行轻度试水！。今年5月，松延动力制作的全球首款会眼神交互的仿朝气器人“小月”，在京东拍卖平台进行拍卖，最终以超11万元的价值成交！。此外，马年春晚小品《奶奶的最爱》中，1:1复刻人类演员蔡明的仿朝气器人，也是由松延所打造！。

国外的实力玩家，则已经具备了打造陪同型机械人的软件技术能力，目前正在攻克量产环节！。

今年，1月特斯拉正式向xAI投资20亿美元（两家公司的CEO都是马斯克），特斯拉方面暗示，这次投资以及与该公司的合作，旨在“加强特斯拉开发并大规模将人为智能产品和服务利用于现实世界的能力”！。

目前，马斯克已确认，特斯拉旗下的Optimus人形机械人将搭载xAI的Grok模型，而Grok已经具备了和用户成立起“亲切关系”的能力！。

去年7月，GrokiOS App上线了“伴侣模式”，伴侣角色蕴含 一位动漫形象的女士Ani和卡通小熊猫Rudy，有媒体报道，在Ani沟通的过程中，会有“约会感”！。

Ani的形象

当更多的实力玩家涌入后，陪同型机械人依然会是一门好生意！。终于在当下这个时期，人们的社交需要越来越难被满足，据腾讯钻研院调研，98%的人都思考使用AI陪同去添补平日未被满足的社交困境！。

市场规模方面，国泰君安曾参考宠物市场、、潮玩市场、、智能监测腕表行业的发展趋向及渗入率情况，测算出陪同机械人在老年人群中的潜在需要约4200亿元人民币，陪同机械人在青年人群中的潜在需要约5000亿元人民币！。

但与此同时，其竞争烈度也会骤然升级！。综合从前数年机械人领域的竞争大势来看，宇树等本体巨头们入局后，很有可能会急剧推出分层定价产品，向下挤压市场，引发新一轮的价值竞争！。

届时，优必选能维持住在该赛道的先发优势吗？

这个问题在当下简直难以回覆！。不外能够确定的是，相角逐道的远期格局，优必选更必要专一实现眼下一万多台仿生陪同机械人的交付！。