2026年5月10日的“阿里日”，，全网的眼光都盯着阿里巴巴在全国的各个园区，，找一小我——马云
！

他没去AI试衣间“秒换装”，，没用秒悟Meoo把顺手拍的废片造成电影质感大片，，也没去HappyHorse看2D照片怎么一眨眼变出3D数字人
！Ｋ诿σ患更大的事
！

就在第二天，，也就是5.11，，阿里正式对外官宣：
：旗下AI平台千问，，将与淘宝、、、天猫实现深度整合
！２皇峭ǔ５暮献鳎，是把自己建了二十多年的电商主题命脉，，亲手拆掉重装，，从“让用户搜”，，切换到“让AI替用户搜”
！

马云要啃的这块硬骨头，，比电商大战更硬
！

一、、、回归

马云的2025年，，很忙，，忙到险些每个月，，都有人在阿里某个园区的角落里撞见他
！

4月，，荆门云谷小镇，，阿里云园区
！

马云戴着那枚熟悉的“风清扬”工牌，，走进了阿里云飞天大楼的会议室，，工牌上的花名已经用了二十多年，，从来没换过
！Ｄ翘焖园⒗镌频募际豕歉伤：
：“AI不是工具，，AI是出产力自身的重构
！Ｎ颐墙裉觳蛔觯，明天就会被人做掉
！！

在场的人后来回顾，，马云说这话时，，没有平时演讲里的那种激昂，，反而很沉静
！５钦庵殖辆玻，让在场的人感应了一种紧迫感
！

5月，，“湖畔小屋”
！

阿里在总部园区里一比一复刻了1999年湖畔花圃那套150平米的公寓
！Ｂ碓谱谀抢铮，跟一群年轻的产品经理谈天
！Ｋ：
：“创业心灵不是说你公司小的时辰才有，，是你公司越大，，越必要
！２蝗唬，你就造成一个只会开会、、、只会看PPT、、、只会说对齐一下的大公司病人
！！闭饩浠霸诎⒗锬诓看煤芸欤，好多人把它设成了电脑桌面
！

6月，，马云回复了一位员工的万字长信，，而后去了饿了么工区，，跟骑手和运营坐在一路，，聊了整整一个下午
！

7月，，西湖边
！Ｓ腥艘蛊锏男辛欣锶铣隽四歉鍪煜さ纳碛啊61岁的马云骑着一辆近两万的Brompton折叠车，，从断桥启程，，沿杨公堤一路向南，，十几公里全程跟下来，，没掉队
！

11月，，蚂蚁AI助手“灵光”颁布
！Ｂ碓普驹谧詈笠慌牛，没有上台，，只是静静地看着
！Ｔ惫に担，那天他笑得很开心
！

12月，，卢旺达
！Ｂ碓迫チ朔侵蓿，推动本地跨境业务的数字化
！

一圈跑下来，，这些作为不定立刻产生利润，，但换来了一样更稀缺的器材——士气
！Ｒ患25岁的公司，，体量大了，，流程长了，，人也容易散了
！０⒗镌惫こ20万，，散布在全球几十个国度
！５惫敬蟮秸飧鏊剑，最大的敌人不是敌手，，是自己内部的惰性和惯性
！

马云高频回归，，只做一件事：
：让所有人相信，，阿里还没到摘果子的时辰，，前面还有硬仗要打
！

2026年3月，，云谷学堂
！Ｂ碓魄鬃源虐⒗锖吐煲霞诺闹魈庵卫聿悖，全员出动，，闭门钻研
！Ｖ魈庵挥幸桓：
：AI带来的挑战与机缘
！Ｕ庞、、、蔡崇信、、、吴泳铭——主题决策者全数在场
！Ｌ祷嵋槌中苏教欤，第一天聊技术趋向，，第二天聊组织刷新
！

马云在会上说：
：“我们这一代人很幸运，，赶上了互联网
！５颐歉以说氖牵，又赶上了AI
！Ｎ侍馐牵，你筹备好了没有？？”

这是今年以来，，马云最重要的一次公开亮相
！

不是走秀
！

而是吹哨
！

二、、、下注

阿里这场AI战争的筹码，，到底有多重？？

先甩一个数字：
：3800亿元
！Ｕ馐前⒗锇浞⒔慈晖度朐坪虯I硬件基础设施的金额，，比从前十年总和还要多，，这不是小打小闹，，是押上了全数身家
！

首先是算力
！

AI较量性质上是算力较量
！０⒗锎蛩阍诮慈晷陆ǔ10座超大规模智算中心，，总算力规模将达到100EFLOPS——相当于全球排名前二十的超等推算机加在一路
！

其次是芯片
！

平头哥半导体，，阿里自研芯片的主题阵地
！2025年，，平头哥自研GPU量产47万片，，其中60%卖给了外部企业——这意味着阿里的芯片已经具备了对外造血的能力
！Ｕ庑┬酒∶昂狻保，取自《列子》中的“含光之！保，寓意是无形之器，，大巧不工
！５酒凡⒉缓米
！Ｍ獠抗乇盏难沽κ贾沾嬖冢，平头哥不得不在成熟制程上通过架构创新和先进封装来追赶机能
！

这条路很难，，但阿里没得
！，，没有自己的芯片，，就意味着始终被人卡脖子
！

再来看模型
！

千问，，阿里的旗舰大模型
！Ｌ煅鄄槊教遄酆闲畔⑾允荆，从2023年初次颁布到此刻，，已经经历了三代迭代——第一代面向B端，，第二代布局C端，，第三代实现多模态、、、多说话的全面突破
！

千问App月活突破3亿
！Ｊ裁锤拍？？意味着每5个中国网民，，就有1个在用千问，，这不是刷出来的数字，，3亿月活的背后，，是千问在文本天生、、、代码编写、、、逻辑推理、、、图像理解等多个维度的真实能力支持，，用户不是被补助拉来的，，是被产品留下来的
！

钉钉颁布“悟空”，，号称全球首个企业级AI原生工作平台
！Ｆ笠档纳笈、、、报销、、、排期、、、会议纪要——从前繁琐的流程，，此刻一句语音指令就能实现
！

蚂蚁灵光App，，5个月从“30秒天生小利用”进化到“世界模型上手机”
！Ｓ没Ф宰攀只怠鞍镂易鲆桓黾吐贾鹑找康男」ぞ摺保，灵光直接天生一个齐全可用的App，，不必要写一行代码
！

阿里的险些每一条业务线，，都在往AI里钻——闲鱼用AI自动天生商品描述
！２四裼肁I优化物流蹊径
！８叩掠肁I实现更精准的智能导航
！C用AI重构内容推荐
！

马云赌的，，不是某一个模型或某款芯片，，他赌的是整个AI时期的结构性趋向
！

而浙江这片泥土，，也在同步给力
！2026年是“十五五”开局之年
！Ｕ憬衙魅钒讶宋悄茏魑剖そ吹闹魈獗淞浚，指标到2030年全省AI主题产业营收达1.2万亿元
！？？萍即钣喽畛4.2万亿元，，单个新质出产力项目最高补助500万元
！：
＞Ｃ鸥呛俺觥爸泄懔χ肌钡谋暧铮，要在将来五年建玉成球当先的智算基础设施集群
！

马云把筹码全压在AI上，，与其说是“有先见之明”，，不如说他只是掐准了周期的节拍器
！Ｕ策的东风、、、技术的突破、、、用户的接受度，，三个前提同时到位
！

这种窗口期，，十年一遇
！４砉耍，就没有下一次
！

三、、、革命

5月11日官宣的千问×淘宝深度整合，，是这场AI战争中最关键的一枪
！

为什么说关键？？由于这是在革自己的命
！Ｌ员吞烀ǎ，加起来有超过40亿款商品，，服务超过10亿活跃用户，，每年处置数十亿笔买卖
！

从前二十五年，，阿里教会了中国消费者一件事：
：想要买器材，，打开App，，输入关键词，，一页一页翻，，比价、、、看评价、、、做决策，，这叫“人找货”，，这个模式，，阿里已经优化到了极致
！Ｋ阉魉惴ǖ拿恳淮蔚，推荐系统的每一次升级，，营销工具的每一次创新——性质上都是在统一个框架内做微调
！

但从此刻起头，，这套玩法要变了
！

千问App全面接入淘宝天猫的商品库后，，用户不再必要精准输入关键词
！Ｖ槐匾裉柑煲谎党鲂枰：
：“预算1500元，，推荐适合敏感肌的抗老护肤品
！！盇I就能在几秒钟内，，从40亿商品中精准匹配、、、自动比价、、、解析成分细节，，直接天生一份带采办建议的清单
！

这背后产生了什么？？

千问先把你的天然说话拆解成结构化需要，，而后挪用淘宝的商品知识图谱筛选匹配项，，再进行多维度比价——综合思考赠品、、、满减、、、会员折扣后的现实得手价，，最后读取评价中的高频关键词，，给出“推荐理由”
！

整个过程，，不超过3秒
！

但这只是表层，，更深层的刷新在于，，千问不只是帮你找器材，，它能干的事远比搜索复杂
！？？斓菘ㄔ谥凶？？千问自动鉴别异常，，联系物流，，给你反馈进度
！Ｉ唐酚兄柿课侍？？千问帮你提议售后，，自动填写退换货原因，，甚至帮你跟商家协商
！Ｍ巳啡鲜栈？？千问会提醒你，，同时总结订单的物流和评价重点
！Ｋ够崞揪菽愕暮骨喽┑ズ推茫，记住你的习惯
！

你喜欢的品牌、、、你常用的规格、、、你偏好的价位——下一次开口之前，，它就已经知晓你想要什么
！：帽饶闶且桓鍪笔备蚪诹傅娜
！Ｏ乱淮文阒槐匾怠懊该涣恕保，千问就会自动推荐你常买的品牌和规格，，通知你哪家店铺今天有活动，，甚至提醒你上次买的驱虫药也快到功夫了，，要不要一路下单
！

这不是搜索，，这是陪同
！

淘宝App内部也会同步上线由千问驱动的AI购物助手，，内置虚构试穿、、、30天价值走势追踪等工具
！Ｐ楣故源┎皇堑ヒ坏耐枷竦加
！Ｋ腔谀愕纳矶问莺鸵挛锏3D建模，，实时渲染出真实的穿戴成效
！Ｄ隳芄坏髡庀、、、角度，，甚至仿照分歧场景下的成效
！

30天价值走势追踪，，则是AI对商品汗青价值的深度学习
！Ｋ唤瞿芡ㄖ"此刻是买还是等"，，还能预测将来一周的价值颠簸概率，，帮你做出最优决策
！！笆源┠选焙汀氨燃鄯场闭饬礁隼磐河没Ф嗄甑耐吹悖，正在被逐一击破
！

但这还不是最性质的变动
！

最性质的变动是，，阿里正在重新界说"电商"这两个字
！４忧暗牡缟蹋，是货架
！Ｉ碳野焉唐钒谏先ィ，用户自己找；；；将来的电商，，是对话
！Ｓ没党鲂枰，AI替你找、、、替你比、、、替你决策
！

商家端的逻辑也在变
！４忧埃，商家要在淘宝上买流量、、、投告白、、、做搜索优化，，性质上是“竞价排名”的游戏
！＝矗，千问的推荐逻辑是基于语义匹配和用户需要的精准对接
！Ｕ庖馕蹲牛，那些真正有好产品、、、好口碑的商家，，会更容易被AI推荐给用户，，而不是那些只会花钱买流量的商家
！

电商的天平，，正在从“流量逻辑”向“价值逻辑”倾斜
！

一个懂你的AI消费同伴，，正在取代冰凉的搜索框，，这不是职能升级，，这是电商底层逻辑的重写
！

四、、、冲锋

阿里不是第一个想干这件事的人，，但它可能是第一个真正有能力干成的人
！

今年春节，，阿里偷偷试水了“一句话下单”职能——了局让人不测：
：

订单量直接突破1.2亿笔
！

职能挪用量超过41亿次
！

用户转化率提升了37%
！

这组数字注明什么？？用户不是不必要AI购物——他们只是还没比及一个够好用的
！５甭睦愎缓、、、流程足够顺、、、了局足够准的时辰，，用户的接受速度，，比任何市场预测都要快，，而阿内行里刚好有两张别人没有的牌
！

一张是千问的技术堆集
！

3亿月活背后，，是海量真实用户交互数据的持续喂养
！ＤＰ驮接迷酱厦鳎，推荐越来越准
！４胩焐、、、数学推理、、、多轮对话、、、长文本理解——这些底层能力，，直接决定了AI购物助手的上限
！

另一张是淘宝的用户基数和商品库
！

40亿款商品、、、十亿级活跃用户、、、二十多年的电商运营经验、、、覆盖全国的物流和售后网络——这些基础设施不是砸钱就能一夜之间建起来的
！

同时占有“超等模型+超等平台+超等供给链”这三张牌
！０⒗镆龅氖拢，性质上是用AI把这套基础设施重新激活
！

但敌手不会等着
！

字节跳动，，阿里最直接、、、最危险的敌手
！

就在阿里官宣的前一天，，凭据天眼查综合媒体信息显示，，字节颁发把今年AI基础设施支出拉高25%，，砸入整整2000亿元
！６拱竽Ｐ驮禄钔黄2亿，，增速极快
！Ｗ纸诘挠攀剖悄谌萆兑羧栈畛7亿，，信息流自身就是最好的AI利用场景
！

京东的思路不一样
！＞┒劢构└葱埽，用AI优化仓储、、、预测库存、、、调度物流
！＞┒胱觥案咝У牧闶刍怠
！

百度的文心一言也在接电商，，但短板在于不足买卖闭环
！Ｌ谘陡朔，，马化腾说AI要"求实"，，不急推C端
！

国际市场上，，沃尔玛在布局对话式购物，，亚马逊的Alexa固然起步早，，但在电商AI上一向不温不火
！

这场AI电商较量，，是中美科技巨头在新赛道上的又一次正面交锋
！

千问月活3亿固然亮眼，，但远谈不上躺赢
！I贸易化从技术到收入，，中央还隔着一道又宽又深的沟
！Ｇ省撂员φ虾螅，能否真正带头GMV增长、、、创制新的收入模式，，还必要功夫来验证
！０⒗镌圃龀36%很亮眼，，但能否持续转化为不变利润，，仍待观察
！Ｆ酵犯绲男酒芊袢乒中，外界也有分歧声音
！

组织层面也有挑战
！

阿里是一个20多万员工、、、业务线极其复杂的庞然大物
！７制缫滴裣咧涞淖试辞蓝、、、新旧团队的磨合、、、KPI系统的重新设计——这些软性的器材，，往往比硬技术更难搞
！

所以，，与其说阿里“已经赢了”，，不如说它“终于选对了战场”
！

五、、、远谋

马云今年62岁了
！

从1999年创办阿里算起，，他已经在这条赛道上跑了27年
！27年里，，他见过互联网泡沫分裂，，见过互联网鼓起时期的电商发作，，见过跟eBay的生死战，，见过双十一从一场促销造玉成民狂欢
！

但这一次，，不一样
！

以前的所有仗，，都是在统一个游戏规定下的竞争，，谁的商品更多，，谁的价值更低，，谁的物流更快
！Ｕ庖淮危，游戏规定自身被扭转了，，AI不是在优化电商，，AI在重新界说消费这件事自身，，马云内心明显，，这场仗不是一年两年能打完的
！

3800亿，，三年花完，，三年之后呢？？若是AI电商的贸易模式没有跑通，，若是千问的增长遇到瓶颈，，若是竞争敌手做出了更好的产品——这些钱，，可能就是打了水漂
！５羰遣换？？那就是等死
！

马云在内部说过一句话：
：“阿里最大的风险，，不是做错了什么，，而是什么都不做
！！

5月10日的阿里园区，，灯火通明
！Ｎ飨扒姆商齑舐ィ，千问的技术团队还在调试模型参数
！Ｎ囊晃髀返奶员Τ牵，产品经理们围在屏幕前，，反复测试AI购物助手的交互细节
！Ｔ破苄≌虻钠酵犯绯⑹允遥，芯片工程师盯着示波器上的波形
！Ｎ奘耍，在统一个晚上加班
！

他们不是在被逼着转型，，他们是在参加一场真实的革命，，从一个搜索框，，到一个懂你的AI同伴
！４印叭苏一酢保，到“货找人”，，这场仗，，才刚刚开打
！

荆门的夜晚很安静，，远处，，阿里云数据中心的灯光彻夜不熄，，正在训练下一代千问模型
！Ｃ魈欤，太阳照常升起
！Ｇ蔄pp又会迎来数千万次对话
！Ｌ员τ只岽χ檬诒事蚵
！

而阿里的购物车，，正在被AI重写
！

作者｜马多多

编纂｜胡展嘉

运营｜陈佳慧

出品｜零态LT（ID：
：LingTai_LT）

头图｜网络公开用图